继美联储、英国央行之后，7月31日上午，日本央行也公布其最新利率决议：日本央行宣布，维持现有利率水平1%不变，符合市场预期。决议公布后，美元兑日元汇率盘中震荡走高。
日本央行表示，当前通胀风险整体偏上行，预计到2026财年下半年，核心CPI同比涨幅将显著突破2%的目标值，主要推手包括高油价推升商品价格、AI发展带动半导体涨价、日元贬值抬升耐用品价格等。日本央行表示，将考虑加息的时机和步伐，同时密切关注中东局势发展、人工智能需求扩张以及外汇市场变化的影响。
在此前的6月议息会议上，日本央行宣布加息25个基点，将政策利率从0.75%上升至1%，这是日本央行最近31年来的最高利率水平，也标志着日本货币政策正常化进程再进一步。相较于本次利率决议结果，市场各方更关注日本央行行长植田和男在下午举行的新闻发布会上是否会透露更多关于未来政策方向的线索。
中金公司认为，考虑到近期日元贬值较为明显，日本尚未实施外汇干预，因此日本央行或有必要在发言中体现边际偏鹰态度，否则会带来日元的进一步贬值。关于下次加息时点，中金公司认为最快或在9月，且需要满足高通胀、日元贬值、长端日债利率上行等因素才能实现。
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